Lernmaterialien, die wirklich funktionieren
Wir haben über die Jahre festgestellt, dass gute Finanzbildung nicht aus trockenen Lehrbüchern kommt. Die meisten Menschen verstehen Geld besser, wenn sie konkrete Beispiele sehen und Schritt für Schritt durchgehen können.
Unsere Materialien entstehen aus echten Beratungsgesprächen. Jede Fallstudie basiert auf Situationen, die wir wirklich erlebt haben – natürlich anonymisiert. Das macht den Unterschied zwischen Theorie und praktischem Wissen aus.
Was Sie hier finden werden
Drei Bereiche, die zusammen ein komplettes Bild ergeben. Jeder kann eigenständig genutzt werden, aber gemeinsam zeigen sie, wie moderne Finanzplanung tatsächlich funktioniert.
Fallstudien aus der Praxis
Echte Szenarien aus München und Umgebung. Eine Familie kauft ihr erstes Eigenheim. Ein Selbstständiger plant seine Altersvorsorge. Diese Geschichten zeigen, wie unterschiedlich Finanzplanung aussehen kann – und welche Prinzipien trotzdem überall gelten.
Berechnungstools und Vorlagen
Manchmal braucht man einfach eine Excel-Tabelle, die funktioniert. Wir stellen die gleichen Werkzeuge bereit, die wir täglich verwenden – nur vereinfacht und mit Erklärungen. Ab September 2025 erweitern wir das um interaktive Online-Rechner.
Leitfäden nach Lebenssituation
Was bei 30 wichtig ist, sieht bei 50 anders aus. Unsere Leitfäden orientieren sich an typischen Wendepunkten: Berufseinstieg, Familiengründung, Karrierewechsel, Ruhestandsplanung. Jeder mit konkreten Handlungsschritten.
Leonhard Baumann
Spezialist für Investitionsstrategien und Vermögensaufbau
Marlies Fürst
Expertin für Steueroptimierung und Altersvorsorge
Wer die Materialien erstellt
Leonhard arbeitet seit 2013 in der Finanzberatung. Er hat seinen Schwerpunkt auf langfristige Anlagestrategien gelegt, nachdem er gesehen hat, wie viele Menschen ihre Ersparnisse in kurzfristige Trends stecken. Seine Fallstudien zeigen oft, warum Geduld wichtiger ist als perfektes Timing.
Marlies kam 2016 zu uns, nachdem sie bei einer großen Steuerberatung gearbeitet hatte. Sie erklärt komplizierte Steuerregelungen so, dass normale Menschen sie verstehen können. Das ist eine seltene Gabe – die meisten Steuerexperten bleiben in ihrer Fachsprache stecken.
Zusammen haben sie über 400 Beratungsfälle dokumentiert. Natürlich verwenden wir nur anonymisierte Daten, aber die Erkenntnisse daraus fließen direkt in unsere Lernmaterialien ein. Das bedeutet, Sie lernen aus echten Fehlern und Erfolgen.
Wie Sie die Materialien nutzen können
Die meisten unserer Nutzer beginnen mit einem spezifischen Problem. Vielleicht planen sie einen Hauskauf oder fragen sich, ob ihre aktuelle Altersvorsorge ausreicht. Genau dafür haben wir die Materialien strukturiert.
Jeder Leitfaden folgt einem ähnlichen Muster: zuerst die Grundlagen, dann ein typisches Beispiel, schließlich die Anpassung an Ihre persönliche Situation. Wir vermeiden abstrakte Konzepte, wo es geht. Zahlenbeispiele sind immer konkret – nicht "X Euro", sondern echte Beträge, die realistisch sind.
- Direkter Zugang zu allen PDF-Leitfäden und Excel-Vorlagen
- Quartalsweise neue Fallstudien aus aktuellen Beratungen
- Regelmäßige Webinare ab Oktober 2025 zur Vertiefung
- Geschlossene Diskussionsgruppe für Fragen und Austausch